3月30日下午，中国银行、中国建设银行、交通银行发布公告称，董事会通过了向特定对象发行 A股股票条件的议案。其中，建设银行拟引入财政部战略投资，募资总额不超过人民币1050亿元。交通银行拟定增募资不超过1200亿元，发行对象为财政部、中国烟草和双维投资，其中财政部拟认购金额为1124.2亿元。募资均用于补充核心一级资本。中国银行拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过1650 亿元。
交通银行公告称，当日该行召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第一大股东免于以要约收购方式增持本行股份的议案》。
本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的认购对象为中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)、中国烟草总公司、中国双维投资有限公司。本次发行前，财政部持有本公司17,732,424,445股股份，占本公司总股本的23.88%，为本公司第一大股东。本次向财政部发行股票完成后，财政部持有本公司股份的比例将超过30%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，财政部认购本次向特定对象发行股票将触发要约收购义务。
建行方面，《中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案》显示，本次发行的发行对象为财政部。发行对象以现金方式认购本 次向特定对象发行的 A 股股票。公告称本次发行完成前，财政部不持有本行股份，本次发行不构成关联交易。财政部已与本行签订附条件生效的股份认购协议。
建行公告显示，本次拟发行的 A 股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，对认购股份数量不足一股的尾数做舍去处理。按照发行价格为 9.27 元/股计算，本次拟发行股数为 11,326,860,841股，不超过发行前本行总股本的30%。若本行股票在关于本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项导致发行价格变化的，本次发行的 A 股股票数量将相应调整。
公告称，中国证监会同意注册后，最终发行数量将由本行股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后实际发行的股份数量为准。
据了解，建行本次发行的募集资金总额不超过人民币 1050 亿元(含本数)，扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本。募集资金规模以经相关监管机构最终批复的发行方案为准。
