近日,由澳门中银担任独家全球协调人,广东省人民政府25亿元离岸人民币地方政府债券在澳门顺利发行,这也是澳门中银连续第六年助力广东落地澳门离岸债券发行,持续深化粤澳跨境金融务实合作。
本次债券分三大品类、多期限发行,结构贴合湾区发展布局。其中,2年期横琴建设主题债券发行规模5亿元,票面利率1.42%;3年期绿色债券规模15亿元,票面利率1.46%;5年期蓝色债券规模5亿元,票面利率1.57%,总发行规模合计25亿元。
此次发行广受国际资本市场青睐,吸引葡萄牙、瑞士、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚及港澳地区等多国多地投资者踊跃认购,市场反响热烈。本次发行订单簿峰值达232亿元,认购倍数高达9.28倍,成功刷新澳门本地债券发行历史最高认购纪录,充分彰显国际市场对广东经济发展实力、信用体系及粤港澳大湾区发展前景的高度认可。
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